本資料由　 (上市公司) 4164 承業醫　公司提供
序號    1    發言日期    113/12/02    發言時間    16:35:50
發言人    李明倫    發言人職稱    總經理    發言人電話    02-66199989
主旨    公告本公司董事會通過發行國內第五次無擔保轉換公司債
符合條款    第    11    款    事實發生日    113/12/02
說明    
1.董事會決議日期:113/12/02
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
承業生醫投資控股股份有限公司國內第五次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:發行總面額上限新台幣壹拾伍億元整
5.每張面額:新台幣壹拾萬元整
6.發行價格:依票面金額之100%~103%發行
7.發行期間:發行期間五年
8.發行利率:票面利率0%
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無
10.募得價款之用途及運用計畫:因應本公司償還國內第四次有擔保轉換公司債到期之本金
以及償還銀行借款。
11.承銷方式:詢價圈購方式辦理公開承銷。
12.公司債受託人:授權董事長全權處理之。
13.承銷或代銷機構:授權董事長全權處理之。
14.發行保證人:不適用
15.代理還本付息機構:中國信託商業銀行　
16.簽證機構:不適用
17.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核
准後另行公告。
18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉
相關主管機關核准後另行公告。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理，
並報奉相關主管機關核准後另行公告。
22.其他應敘明事項:因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業
之時效，本次國內第五次無擔保轉換公司債籌資計畫有關之發行金額、發行條件、受託
機構、轉換辦法與發行價格之訂定，以及資金總額、計畫項目及資金預定運用進度及其
他相關事宜，如經主管機關指示，相關法令規則修正，或因應主客觀環境需修正時，擬
授權董事長全權處理之。