《歐洲產業研發投資排名報告》解析

生物相似藥全球競爭進入風暴?

撰文記者 鄔麗.巴旺
日期2017-04-20
開版圖

《2016歐盟全球產業研發投資排名報告》出爐,全球研發投入前2,500的企業總計貢獻了6,960億歐元的研發資金,增長6.6%。其中生物製藥是研發投入最高的產業之一。報告顯示,前100大企業研發投入佔2,500家企業研發總投入的53.1%;前50大又佔總體研發投入的40%,而其中貢獻主要來自17家跨國藥企,生物製藥研發成為前50大最大的產業區塊。

文/鄔麗.巴旺


全球生物製藥已經成為不可抗拒的大勢,比起小分子藥物,近幾年跨國藥企對生物藥研發的投入,一直維持著高速成長的態勢。

根據最新出爐的「The 2016 EU Industrial R&D Investment Scoreboard」(歐盟全球產業研發投資排名報告) ,全球研發投入前2,500的企業總計貢獻了6,960億歐元的研發資金,增長6.6%。其中生物製藥是研發投入最高的產業之一,排行第二;前百大排名中,有25家涉及生物藥開發的製藥企業,占了百大四分之一、也是比重最高的領域。(參見表一)

其中,在生物製藥領域領跑的是Novartis,儘管去年研發投入下滑9.5%,但研發資金仍超過90億歐元;2016年研發投入佔比超過20%的有6家藥業,包括Bristol-Myers Squibb (34.8%)、AstraZeneca (23.0%)、Eli Lilly (20.0%)、Celgene (39.9%)、Boehringer Sohn (20.3%)、Daiichi Sankyo (21.2%),其中日本的Daiichi Sankyo 也是亞洲唯一入榜的藥企。

2015 / 2016年研發投入成長超過20%的公司有5家,包括Bristol-Myers Squibb(38.5%)、Bayer (20.2%)、Abbvie (29.0%)、Celgene (60.7%),這幾家藥業過去3年研發投入平均增長率也都相對較高。Gilead Science 過去3年研發投入平均也高達19.8%,但隨著一系列C肝藥物Sovaldi / sofosbuvir 於2013年上市、Harvoni於2014年上市、2016年6月Epclusa (sofosbuvir 400 mg/velpatasvir 100 mg)的新藥又獲批上市,現在正坐享研發成果,去年研發投入明顯下滑至5.6%。

在2015/2016年研發投入最高的桂冠,也是由生物製藥領域取得,Allergan以146.6%研發投入成長做出了貢獻,Allergan連續3年的研發投入平均增長率高達88%,也居生物製藥業領域排名第一。

Allergan最早從冰島一家學名藥廠Actavis起家,2012年Actavis被同為學名藥大廠的Watson併購(創辦人及總裁為來自台灣的趙宇天)成為全球第三大學名藥廠,2015年併購Allergan並更名為Allergan後,公司主要營運也自此從學名藥積極跨入生物製藥開發。

去年4月Allergan併購pfizer公司一案雖然失利,但去年8月,Allergan完成把學名藥事業體賣給全球第一大學名藥廠Teva,以更加專注投入生物製藥領域研發。

今年3月,Allergan宣布以9,000萬美元前金(upfront)和Nasdaqe掛牌免疫治療生技公司Editas 達成研發聯盟。Allergan 現正不斷轉向透過併購許多小型生技公司,同時加碼研發的投資比例以快速擴充生物製藥產品線。


日本北里第一三共也跨足疫苗生產,於2015年與國光生技簽訂生產合作架構協議。

新生物技術驅動生物製藥研發投入

自2004年起,《歐盟全球產業研發投資排名報告》,每年都會總結年度全世界企業投入研發最高的前2500家企業進行排名,以了解全球產業研發投入的變化,並以此探究產業發展趨勢。

2016年報告根據各家企業2015/2016年的年度財報進行統計分析,總計調查了來自全球各區域企業,包括歐洲 (590)、美洲 US (837)、日本 (356)、中國(327)、台灣 (111)、南韓 (75)、瑞士 (58) 及其他等超過20個國家。

報告指出,2015/16年...