「錢」途有「光」!?

盤點臺灣「生醫光電」四大領域廠商

撰文記者 彭梓涵
日期2021-10-29
臺灣生醫光電產業大致可分為:人體感測計、體外感測(生物感測)、醫療影像、光學治療四大領域。

2020年臺灣生醫光電年成長11%,趨勢已經與國際雷同,正處於醫療設備和醫療器材的需求成長階段的亞太地區,臺灣生醫光電的產業現況與發展又如何?本刊依生醫光電產業大致分類的四大領域:人體感測計、體外感測(生物感測)、光學治療、醫療影像/高階儀器,為大家一次盤點產業廠商。

撰文/彭梓涵


臺灣生醫光電產業大致可分為:人體感測計、體外感測(生物感測)、醫療影像、光學治療四大領域。

PIDA公布的2020年數據指出,臺灣生醫光電產值為553億臺幣,相較2019年產值498億臺幣,年成長率為11%,成長趨勢其實與國際相似,是臺灣光電產業中,站進世界成長軌道的領域。

⊕人體感測計–受益新冠疫情 爆炸成長76.9%

其中,「人體感測計」領域,因疫情對於體溫篩檢的需求激增,促使耳溫槍、額溫槍、各式血壓計、體溫計等製造量提升,「人體感測計」領域2020年產值也從2019年44.3億美元,爆炸成長76.9%,達78.3億新臺幣,為四大領域中表現最佳。

該領域主要廠商(見表一),有合世生醫、優盛醫學、熱映光電、豪展醫療、易威生醫、百略醫學等。

這些廠商在開發或製造血壓計產品上都有超過20年的資歷,例如:合世生醫是全球首屈一指的精密醫材製造廠商,十多年來,為無數國際知名大廠代工生產血壓計等各類健康照護產品。而從一成立就不曾虧損過的上市公司百略,則在2019年3月被私募基金滿得投資公司以溢價17.8%、每股84.74元100%收購下市。

不過,在該領域中也有一些後起之秀,正在突破傳統血壓計既有的框架,例如:由全球LED晶粒領導供應品牌—晶元光電,於2020年轉投資成立的進康醫電,致力開發「可撓式軟性PPG(光電容積圖)感測貼片」。

由於採用貼片的形式,其能有效克服現有穿戴式裝置因使用者手腕運動過程中,感測元件與血管的錯位,而產生量測誤差的問題,感測元件採取多組且不同波長的發射光源,除了能精確、即時的偵測心率、血氧、血壓生理訊號外,更別於傳統的血壓計,能進一步偵測到一般穿戴裝置無法測得心房顫動。

2019年5月成立的台灣奈微光,則是集合了政府長年投入矽光子領域的成就,是全世界第一家基於CMOS製程開發感測IOC設計的公司。該矽光子晶片可以做到一機偵測多種人體生理訊號,包括心跳、脈搏、血氧、溫度、血壓等功能。

未來,台灣奈微光計畫建置即時生理監測的奈微光 AI 健康雲,搭配 5G 網路,可以將以往必須自行手動更新或記錄的被動方式,轉換為儀器主動回饋大數據資訊,落實個人數位健康管理。

⊕ 體外感測 (生物感測)–慢性病患者攀升 帶動定點照護檢測需求

而成長第二多的領域則是「體外感測(生物感測)」,成長率達13.7%,產值為108億新臺幣。

該領域主要是以製造血糖、血酮、尿酸、乳酸、排卵、驗孕等檢測儀器與試片為主的公司。包括泰博科技、五鼎生技、華廣生技、映訊光電、福永生物、達爾生技等。(見表二)


目前,全球血糖機市場,幾乎讓亞培(Abbott)、羅氏(Roche)、嬌生(Johnson & Johnson)等國際大廠把持,市占率高達8成,不過,其中半數以上的血糖機全為臺灣廠商代工,讓臺灣名符其實成為世界血糖檢測設備的代工大國,主要廠商以泰博、華廣、五鼎等。

雖然銷售血糖機毛利並不高,但過去以來,血糖機、血糖試片,都是臺灣醫療器材出口前十大產品,尤其美國為最大出口市場。只是,美國血糖機市場,受2013年歐巴馬健保政策及美國調降血糖監測產品給付費率影響,近幾年產品出口不甚理想。

業者也開始佈局新的策略,除了積極擴展歐洲市場,像是華廣、泰博則是採取發展自有品牌策略,增加高毛利試片的銷售,訊映則是不追求超高毛利率,而是透過讓利支持經銷商與夥伴擴展市場版圖。

而憑藉長年應對變化多端的出口海外市場,策略靈活的泰博尤其成為此次疫情下,首個通過食藥署認證的國產「新冠肺炎家用快篩產品」大贏家。且隨著新冠病毒逐漸「流感化、社區化」,未來,「居家快篩」可能成為國人的新日常用品。目前,泰博每月平均可以供貨300~500萬劑抗原試劑居家快篩。

近年來,體外感測領域也出現一些表現突出的新創公司。如成立於2012年的安盛生科,整合三大技術:光學、生化與影像處理,發展出PixoTech...