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今(30)日，保瑞藥業(6472)宣布，其海外首次無擔保可轉換公司債，已於8月29日完成訂價，募資總金額達2億美元(約新台幣64億元)，創下台灣生技業於國際資本市場透過海外可轉換公司債籌資首例。
保瑞表示，其本次發行的零票面利率海外可轉換公司債，由摩根大通擔任公司債發行的獨家全球協調人及承銷商，發行期間五年，殖利率為2.75%，轉換價格為新台幣964.60元，如以訂價當日之收盤價計算，轉換溢價率為30%；發行及交易地點為新加坡交易所，預定發行日為今年9月5日。
保瑞此次發行所募集資金，將用於償還銀行借款，並進一步優化財務結構。
保瑞也指出，本次交易啟動後，迅速獲得計畫募集資金規模之超額認購，也吸引了醫療領域專業的長線基金LYFE High Point Limited參與，長線基金的參與超過本次發行案的一半以上；此次發行也開啟了保瑞進入國際資本市場的募資管道，為未來持續的全球佈局鋪路。
