本資料由　(上市公司) 6472 保瑞　公司提供

序號     3    發言日期     114/11/13    發言時間     17:02:14
發言人     王錦菊    發言人職稱     副總經理    發言人電話     (02)27901555
主旨      公告董事會決議發行本公司國內第四次暨第五次無擔保 可轉換公司債
符合條款    第  11款    事實發生日     114/11/13
說明    
1.董事會決議日期:114/11/13
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
保瑞藥業股份有限公司國內第四次暨第五次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:
(1)國內第四次無擔保可轉換公司債總面額上限計新台幣貳拾億元整
(2)國內第五次無擔保可轉換公司債總面額上限計新台幣壹拾億元整
5.每張面額:新台幣壹拾萬元
6.發行價格:
(1)國內第四次無擔保可轉換公司債依票面金額之100%~103%發行　
(2)國內第五次無擔保可轉換公司債將以底標不低於面額之100%為限，每張實際發行　
   價格依競價拍賣結果而定
7.發行期間:五年
8.發行利率:票面利率0%
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用
10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款
11.承銷方式:
(1)國內第四次無擔保可轉換公司債採詢價圈購方式辦理公開承銷
(2)國內第五次無擔保可轉換公司債採競價拍賣方式辦理公開承銷
12.公司債受託人:授權董事長決定
13.承銷或代銷機構:台新綜合證券股份有限公司
14.發行保證人:不適用
15.代理還本付息機構:本公司股務代理機構
16.簽證機構:不適用
17.能轉換股份者，其轉換辦法:相關轉換辦法將依法令規定辦理，並報奉主管
機關核准後另行公告
18.賣回條件:相關轉換辦法將依法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告
19.買回條件:相關轉換辦法將依法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關轉換辦法將依法令規定辦理，
並報奉主管機關核准後另行公告
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依法令規定
辦理，並報奉主管機關核准後另行公告
22.其他應敘明事項:
(1)本次國內第四次及第五次無擔保轉換公司債俟呈報主管機關核准後，由董事會
   授權董事長依相關法令規定以及發行及轉換辦法，訂定轉換價格及相關事宜。
(2)本次國內第四次及第五次無擔保轉換公司債之重要內容，包含發行額度、發行價格、
   發行及轉換辦法、計畫項目、資金運用進度及預計可能產生效益及其他相關事宜，
   如遇有法令變更、經主管機關修正或因應主客觀環境須訂定或修正時，擬授權
   董事長全權處理之。