1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
澳優乳業股份有限公司
2.事實發生日:107/4/3~107/4/3
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
處分股數：33,798,040股
每股售價：港幣5.18 元
交易總金額：港幣 175,073,847.20元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
中信農業產業基金管理有限公司，非關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
處分利益：新台幣 259,993仟元
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依合約辦理
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依董事會決議
11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
晟德本次交易後累計持有澳優股數：327,940,089股
晟德本次交易後累計投資澳優金額：NT 3,782,993仟元
晟德本次交易後且考量澳優發行新股後之澳優持股比例：21.11%
權利受限情形：目前質押304,324股
12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
晟德有價證券投資(含本次交易)/晟德總資產：85.44 %
晟德有價證券投資（含本次交易)/母公司業主權益：129.44 %
晟德營運資金：-2,582,887仟元
13.經紀人及經紀費用:
無。
14.取得或處分之具體目的或用途:
引進策略性投資人。
15.本次交易表示異議董事之意見:
無。
16.本次交易為關係人交易:否
17.董事會通過日期:
不適用
18.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
19.本次交易會計師出具非合理性意見:否
20.其他敘明事項:
本次與中國中信集團(以下簡稱中信集團)旗下公司中信農業產業基金管理
有限公司(以下簡稱中信農業基金)簽署一份附條件的股權轉讓協議，晟德
集團總計擬轉讓澳優乳業現有股份10.35%股權計1.3億股予中信農業基金，
澳優並將同步發行新股2.49億股予該基金，兩項交易總金額為港幣19.63
億元(約新台幣72.87億元)，每股交易價格為港幣5.18元，晟德集團預計
處份利益為新台幣9.64億元。此次釋股予中信農業基金期望成就澳優通
過引進實力強大的股東，讓公司的股東結構更加多元化，以借力、凝聚
各方力量實現公司更好的發展。
上述兩項交易均有待於中信農業基金內部決策機構、中國相關監管機構
及外匯管理機構的有關批准及澳優股東大會等相關程序批准，且股權轉
讓以澳優發行新股完成為前提。因此，交易尚存在一定的不確定性，本
公司董事會在此提醒投資人注意此風險並謹慎進行交易。