1.董事會決議日期:107/04/12
2.私募有價證券種類:普通股。
3.私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股之對象依證券交易法第43條之6等相
關規定辦理。
4.私募股數或張數:預計私募普通股總額不超過20,000,000股，於股東會決議之日起
一年內辦理。
5.得私募額度:不超過20,000,000股不超過之普通股，每股面額新台幣10元，總額不
超過新台幣200,000,000元。
6.私募價格訂定之依據及合理性:本次私募普通股參考價格之訂定係以定價日前30個
營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總
和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資
反除權後之股價，或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每
股淨值，兩者孰高者訂之。本次私募普通股每股價格不得低於參考價格，實際定價
日與實際私募價格擬提請股東常會決議通過後，於不低於股東常會決議之範圍內，
依前述訂價原則授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。本次私募價格
之訂價方式係依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，並考量證
券交易法對私募有價證券的轉讓時點、對象及數量均有嚴格限制，且三年內不得洽
辦上櫃掛牌，流動性較差，以及公司未來展望而定，故本次私募價格之訂定應屬合
理，對股東權益不致有重大影響。
7.本次私募資金用途:為充實營運資金與償還借款以強化財務結構，深化策略合作夥
伴之長期合作關係，以及降低經營成本提高產品競爭力，獲取中國市場更高市占率
。
8.不採用公開募集之理由:衡量目前資本市場狀況、發行成本、確保並迅速建立與策
略合作伙伴間更緊密的長期合作關係等資金籌集效益，故不採用公開募集方式，爰
依證券交易法等相關規定辦理私募普通股。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:俟股東會通過後授權董事會決定之。
11.參考價格:不低於股東常會決議之範圍內，授權董事會視日後洽特定人情形及市場
狀況決定之。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:不低於股東常會決議之範圍內，授權董事會視日
後洽特定人情形及市場狀況決定之。
13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普
通股相同，惟依證券交易法第43條之8規定，本次私募普通股於交付後三年內，除符
合法令規定之特定情形外不得自由轉讓，本公司擬於該私募普通股交付滿三年後，
依相關法令規定向主管機關申請補辦公開發行及上市(櫃)交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:本次私募普通股之主要內容，除私募訂價成數外，包括實際發行　
條件、發行價格、發行股數、募集總金額、計畫項目及進度、預計資金用途、預計
可能產生效益及其他未盡事宜，若因法令修正、主管機關規定或客觀環境有所改變
而有修正之必要時，擬提請股東會授權董事會全權處理之。