本資料由　 (上櫃公司) 6236 康呈　公司提供
序號    6    發言日期    111/12/06    發言時間    14:30:06
發言人    周建君    發言人職稱    董事長    發言人電話    04-23281939
主旨    公告本公司董事會決議111年第一次私募普通股定價相關事宜
符合條款    第    11    款    事實發生日    111/12/06
說明    
1.董事會決議日期:111/12/06
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
 (1)以符合證券交易法第43條之6、金融監督管理委員會91年6月13日(91)台財政
    一字第0910003455號令及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」等
    相關函令規定之特定人為限。
 (2)目前已洽定應募人:中湛投資股份有限公司及佑湛投資股份有限公司，為
    本公司關係人。
4.私募股數或張數:私募發行普通股10,000,000股。
5.得私募額度:以私募發行普通股10,000,000股為上限，並於股東會決議日起一年
 內分一次辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
 (1)依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，以定價日前1、3或
    5個營業日擇一計算與定價日前30個營業日二者之普通股收盤價簡單算術平均
    數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，以較高者為本次
    私募參考價格。實際發行價格以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據。
 (2)茲以本次董事會召開日期111年12月06日為定價日，前1、3、5個營業日擇一計
    算普通股收盤價簡單算術平均數分別為16.90元、17.40元、17.54元，擇一計算
    收盤均價扣除無償配股除權及配息並加回減資反除權後之股價16.90元為基準；
    另以定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息
    並加回減資反除權後之股價17.90元為基準，以兩者計算價格較高者(即17.90元)
    作為本次私募普通股之參考價格，並以不低於「該參考價格之八成即每股
    新臺幣14.32元」之每股新臺幣16.00元為本次私募普通股現金增資案之發行　
    價格。
 (3)本次私募普通股價格之訂定方式係遵循主管機關之相關規定，同時參酌本公司
    營運狀況、未來展望以及定價日參考價格情形等因素後決定之，其訂定方式應
    屬合理。
7.本次私募資金用途:資金用途均為充實營運資金及/或因應未來發展之資金需求，以
 因應公司長期發展之資金需求。
8.不採用公開募集之理由:
 本公司為加強財務結構，考量實際籌資市場狀況掌握不易及籌集資本之時效性、
 便利性、發行成本等，私募可達籌資之機動性與靈活性，有助公司未來穩定發展，
 是以採私募方式辦理現金增資發行新股確有其必要性。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:111/12/06
11.參考價格:每股新台幣17.90元
12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股新台幣16元
13.本次私募新股之權利義務:
 本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同；惟依證券交易法規
 定，本公司私募之普通股於交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8規定之轉讓對
 象外，餘不得再行賣出。本次私募之普通股將自交付日起滿三年後，授權董事會視當
 時狀況決定是否依相關規定取得主管機關符合上櫃標準同意函後，向金管會申請補辦
 公開發行程序，並申請上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
  不適用
18.其他應敘明事項:
  (1)繳款期間：本次私募各應募人應於定價日即111年12月6日起十五日內繳款，
     本公司將待私募股款全數收足後，全部一次完成增資。。
  (2)增資基準日：111年12月9日，嗣後如因故須異動增資基準日，則授權
     董事長訂定之。
  (3)本次私募如因法令或主管機關要求而有變更之必要，或有未盡事宜，亦授權
     董事長全權處理之，並得代表本公司磋商、簽署及交付一切相關契約及其他
     文件，以及辦理一切相關事宜。