《2023JPM》定序大廠較勁中 Illumina、10x Genomics、Qiagen、華大智造新品、投資、未來布局一次看

日期2023-01-12
《2023JPM》定序大廠較勁中 Illumina、10x Genomics、Qiagen、華大智造新品、投資、未來布局一次看
第41屆摩根大通醫療保健會議(J.P. Morgan Healthcare Conference,簡稱JPM),於1月9~12日在舊金山盛大展開,不少全球定序大廠透露最新進展與未來布局方向。像是Illumina最新產品NovaSeq X系列訂單超過300台,華大智造透過子公司Complete Genomics進軍美國,Twist Biosciences每年營收和毛利率成長強勁,Qiagen以1.5億美元收購Verogen等。
 

Illumina:NovaSeq X系列訂單超300合作最大規模非裔美國人基因定序

 
次世代定序全球大廠Illumina表示,2022年其核心業務總營收超過45億元,80%是來自於耗材和服務等的經常性收入,其中45%來自於臨床應用,預期2023年核心業務營收將增長6~9%。
 
Illumina在2022年安裝了3200台新機,使全球安裝總量達到2.3萬台。至於去(2022)年剛發布的全球最高速的高通量次世代基因定序儀NovaSeq X和NovaSeq X Plus,在2023全年將出貨300多台。其中,來自臨床客戶的需求強於預期,有超過35%的訂單來自臨床部門。
 
Illumina指出,攸關癌症復發的微量殘存疾病(minimal residual disease, MRD)偵測,是一個價值250億美元的市場,但現今滲透率僅1%,是可開拓的大好機會。旗下Grail將在今年推出MRD產品。
 
此外,Illumina也宣布與Nashville Biosciences、安進(Amgen)及其子公司 deCODE Genetics合作,展開有史以來最大、3.5萬名非裔美國人的全基因體定序計劃,以增加目前醫療數據庫中的遺傳多樣性。
 

華大智造/Complete Genomics進軍美國 DNBSEQ全系列三個月免費試用

 
華大智造(MGI)宣布,透過旗下子公司Complete Genomics全面進軍美國市場。先前,華大智造在2019年宣布進軍美國市場時遭到Illumina發起專利戰,在去年落幕後,現在終於要重新登陸,在美國推出其一系列、完整的DNBSEQ定序平台,並提供為期三個月的免費試用與試劑租賃。
 
華大智造/Complete Genomics基因定序的核心技術為DNBseq (DNA奈米球定序),利用該技術發表的論文數已超過3915篇,且其產品已在中國、日本、其他亞洲國家、澳洲和歐洲等各地的市場使用。
 

Singular Genomics與Illumina較勁 G4定序儀已出貨5

 
Singular Genomics最近推出融合新化學原理和工程技術的NGS平台G4,被認為對NGS領導者Illumina構成嚴峻挑戰,與Illumina的NextSeq和NovaSeq系統競爭,號稱運行速度更快,數據出輸量更高。
 
Singular Genomics表示,去年共出貨了5台G4定序儀,在第四季確認了70萬美元的收入。今年,將致力於擴大G4的生產、擴大客戶群,並推進產品線的開發,包含新的耗材和試劑盒等。而開發中的Px多體學平台的商業化,則需等到2024年以後。
 

Twist Biosciences營收、毛利率成長強勁

 
Twist Biosciences有四大類業務,分別是合成生物學(寫)、NGS(讀)、生物製藥解決方案、DNA數據儲存。在NGS領域,隨著定序成本下降,定序的樣本量和多樣性隨之增加,而Twist與不同的定序平台都有合作,提供建庫和富集,因此業務也會增加。
 
Twist表示,其營收和毛利率每年皆呈現強勁的成長,預期2023年也將進一步增長。Twist也在本週宣布與Centogene合作,推出3個目標富集面板(target enrichment panels),以支持罕見疾病和遺傳性癌症的研究和診斷。
 

10x Genomics為空間轉錄體學研究貢獻最多

 
10x Genomics的解決方案同時提供儀器、耗材與軟體,其中,耗材方面的經常性收入,佔比營收高達85%。
 
10x Genomics的Chromium單細胞研究平台已售出4,150台,Visium空間基因表現平台也已在上千個實驗室中使用,發表了440多篇文章,為空間轉錄體學領域最多的。去年發表的全新原位(In situ)研究平台Xenium則蓄勢待發。
 
對於未來市場機會,10x Genomics列出細胞與分子圖譜、遺傳機制、細胞分子生物學、轉譯醫學四大類,目前市場滲透率分別小於20%、10%、10%、5%。
 

Qiagen 1.5億美元收購Verogen 強化法醫檢測優勢

 
Qiagen在前幾日(5日)宣布與Helix建立獨家合作夥伴關係,以推進遺傳疾病的NGS伴隨式診斷。
 
緊接著,Qiagen在9日又宣布以1.5億美元,收購DNA生物辨識(biometric)公司Verogen,強化在身份鑑定、法醫分析領域的領先地位。透過此次收購,Qiagen獲得專為法醫應用設計的MiSeq定序儀的獨家經銷權,並可使用GEDmatch家族基因數據庫。
 
Qiagen預計,今年Verogen產品的銷售額約為2000萬美元。
 

Centogene攜Denali擴大帕金森氏症研究

 
遺傳疾病診斷公司Centogene宣布與Denali Therapeutics合作,擴大世界上最大的帕金森氏症遺傳學觀察研究ROPAD,共同提供由數據驅動、資訊豐富的基因分型結果,以對於藥物探索、開發和商業化加快速度並降低風險。
 
最近,ROPAD研究已達到一個重要的里程碑,定序了超過12,500名受試者,現在則要招募和檢測更多人,希望透過遺傳檢測找到更多帶有帕金森氏症風險因子LRRK2基因突變的患者。這些帶因患者將可能有資格參與治療性臨床試驗,例如Denali與Biogen合作開發的LRRK2小分子抑制劑臨床試驗。
 
此外,Centogene也宣布與CRO公司Premier Research啟動戰略合作夥伴關係,為罕見疾病的臨床試驗提供端到端支持。
 

Exact Sciences大腸癌早篩營收持續增長

 
早期癌症分子診斷公司Exact Sciences,旗下大腸癌糞便DNA檢測試劑Cologuard,自2015年上市以來營收每年大幅成長,去年成長了34%,高於公司整提營收的成長,至今已為1000多萬人提供篩檢。
 

Guardant Health大腸癌血檢將提FDA申請

 
Guardant Health的Guardant360為全球臨床數據最多的液態活檢平台,自2015年以來營收也是高速成長,去(2022)年成長了28%;公司總營收則約4.47~ 4.5億美元,成長20%。
 
在去年12月,Guardant Health公布其大腸癌血液檢測臨床試驗「ECLIPSE」取得積極結果,該檢測方法敏感度達83%、特異性達90%。Guardant Health預計在今年第一季提交FDA申請。
 
參考資料:
https://mp.weixin.qq.com/s/tbBzAXFo6OaiDHyfzVXWAA
https://seekingalpha.com/article/4568962-illumina-inc-ilmn-presents-41st-annual-j-p-morgan-healthcare-conference-transcript
https://www.genengnews.com/topics/omics/sequencing/next-generation-sequencing/complete-genomics-arrives-stateside-the-company-announces-at-jpm/