本資料由　 (上櫃公司) 6767 台微醫　公司提供
序號    3    發言日期    113/04/29    發言時間    17:59:29
發言人    蘇義鈞    發言人職稱    協理    發言人電話    03-6107168
主旨    本公司董事會決議辦理私募增資普通股
符合條款    第    11    款    事實發生日    113/04/29
說明    
1.董事會決議日期:113/04/29
2.私募有價證券種類:本公司普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
依證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會112年9月12日
金管證發字第1120383220號令及公開發行公司辦理私募有價證券
應注意事項等相關函令規定之特定人為限。
A.應募人為公司內部人或關係人：因內部人或關係人對公司營運
  有相當程度之了解， 對未來營運能產生直接及間接助益，
  故本次私募有價證券洽詢之應募人擬包括內部人或關係人。
  a.內部人或關係人名單及與公司之關係說明如下：
          應募人                 與公司之關係
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      鐿鈦科技股份有限公司       本公司法人董事
      鍾兆塤                     本公司法人董事鐿鈦科技
                                 (股)公司董事長
      林寶彰                     本公司法人董事鐿鈦科技
                                 (股)公司董事
      林俊男                     本公司法人董事鐿鈦科技
                                 (股)公司之法人代表人
      梁晃千                     本公司董事長
      蘇義鈞                     本公司董事
  b.法人應募人之前10名股東名稱及持股比例、與公司之關係
  法人應募人      其前十名股東名稱      持股比率  與公司之關係
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鐿鈦科技(股)公司  鴻偉投資(股)公司      (8.46%)   無
                  林寶彰                (4.72%)   無
                  可耀股(股)公司        (4.65%)   無
                  益德(股)公司          (4.64%)   無
                  益盛(股)公司          (4.49%)   無
                  金澤投資(股)公司      (4.49%)   無
                  可仁醫學科技(股)公司  (4.39%)   無
                  高鋒投資(股)公司      (4.32%)   無
                  林春榮                (3.42%)   無
                  高贊投資(股)公司      (3.22%)   無
B.應募人為策略性投資人：配合公司未來發展、改善財務結構、提升公司獲利能力，
  引進對本公司有助益之策略性投資人實有其必要性。
  預計透過其資金、技術及知識之協助，將有助公司未來穩定成長及強化海外銷售。
  本公司目前尚未洽定特定人，洽定特定人之相關事宜，
  擬提請股東會授權董事會全權處理之。
4.私募股數或張數:不超過14,000,000股。
5.得私募額度:
不超過14,000,000股額度內，
將於股東會決議日起一年內一次或分次(最多不超過二次)辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
私募參考價格之計算，係以下列二基準計算價格較高者訂定之：
  A.定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均
    數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
  B.定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股
    除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
  C.實際發行價格以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據，
    實際定價日及實際私募價格在不低於股東會決議成數之範圍內，
    提請股東會授權董事會視市場狀況洽特定人之情形訂定之。
  D.本次私募普通股價格之訂定方式係遵循主管機關之相關規定，並
    考量本公司營運狀況、未來展望及定價日參考價格情形等因素，
    其訂定方式應屬合理。
7.本次私募資金用途:
充實營運資金及加速產品開發動能，或其他因應本公司未來發展之資金需求。
8.不採用公開募集之理由:
考量私募方式相對具迅速簡便之時效性，如透過募集發行有價證券方式籌資，
恐不易順利於短期內取得所需資金，擬以私募方式辦理現金增資發行普通股
向特定人募集。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。
11.參考價格:尚未訂定。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同；
惟依證券交易法規定，本公司私募之普通股於交付日起三年內，
除依證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外，餘不得再行賣出。
本次私募之普通股將自交付日起滿三年後，擬提請股東會授權董事會視當時狀況，
依相關規定向主管機關申請補辦公開發行及上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:
本次私募計畫之主要內容，除私募訂價成數外，包括實際發行價格、發行股數、
發行條件、發行條件、定價日、增資基準日、計劃項目、募集金額、預計進度、
預計可能產生效益等相關事項，暨其他一切有關發行計畫之事項，擬提請股東會
授權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理，未來如遇法令變更、經主管機關指示修正、
基於營運評估或因應市場客觀環境而須訂定或修正時，
亦提請股東會授權董事會全權處理之。
為配合本次辦理私募有價證券，擬提請股東會授權董事長或其指定之人代表本公司
簽署、商議一切有關本次私募計畫之契約及文件，
並為本公司辦理一切有關本次私募計畫所需事宜。