1.董事會決議日期:107/04/20
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:符合證券交易法第43條之6及行政院金融監督管理委員會
91年6月13日（91）台財證一字第0910003455號令規定之特定人為限。目前尚無已洽定
之應募人。
4.私募股數或張數:3,200,000股為上限之普通股，每股面額10元，預計分三次內發行。
5.得私募額度:視發行價格暨實際發行股數而定。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)本次私募價格以不低於下列二基準計算價格較高者之八成股價定之：
i.依定價日前一、三或五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配
股除權及股息，並加回減資反除權後之股價。
ii.依定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，
並加回減資反除權後之股價。
(2)實際定價日及實際私募價格，擬請股東會授權董事會於不低於股東會決議成數之範圍
內，視日後洽特定人情形決定之。
(3)私募參考價格應依行政院金融監督管理委員會「公開發行公司辦理私募有價證券應注
意事項」訂定，若日後因本公司普通股股票於集中交易市場之成交價格偏低，致使本次
私募普通股參考價格低於面額，此係依現行法令規定且已反映市場價格狀況應屬合理，
如造成公司累積虧損增加對股東權益產生影響，將於次年股東常會時，依公司營業結果
由股東討論應否辦理減資彌補虧損。
7.本次私募資金用途:預計於股東常會決議之日起一年內分三次內辦理，預計三次內之資
金用途為充實營運資金。
8.不採用公開募集之理由:考量募資之時效性、便利性、發行成本，及私募有價證券受限
於三年內不得自由轉讓之限制規定，較可確保與策略性投資夥伴的長期合作關係，故不
採用公開募集而擬以私募方式發行普通股。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:擬請股東會授權董事會於不低於股東會決議成數之範圍內，視日後洽特
定人情形決定之。
11.參考價格:
本次私募價格以不低於下列二基準計算價格較高者之八成股價定之：
(1)依定價日前一、三或五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償
配股除權及股息，並加回減資反除權後之股價。
(2)依定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，
並加回減資反除權後之股價。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:擬請股東會授權董事會於不低於股東會決議成數之
範圍內，視日後洽特定人情形決定之。
13.本次私募新股之權利義務:其權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同。本次私
募之普通股於交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外，餘不得
再行賣出。自交付日起滿三年後，授權董事會視當時狀況決定是否依相關規定向主管機
關辦理公開發行並申請上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:
(1)本次私募普通股之主要內容包括發行價格、實際發行數量、發行條件、計畫項目、
募集金額、預定進度、預計可能產生效益及其他相關未盡事宜，未來如經主管機關修
正或因應客觀環境之影響需變更或修正時，擬提請股東會授權董事會於合規定內全權
處理。
(2)本公司私募有價證券議案經股東會決議通過後，依證券交易法第43條之6規定，應
說明事項請詳公開資訊觀測站(網址：http://mops.twse.com.tw/mops/web/index)，
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