本資料由 (上櫃公司) 1781 合世 公司提供

序號      1    發言日期      109/12/17    發言時間      13:33:09
發言人      李淑芬    發言人職稱      財務處副總    發言人電話      82271300*18811
主旨      本公司董事會決議發行國內第三次有擔保轉換公司債
符合條款     第  11款     事實發生日      109/12/17
說明     

1.董事會決議日期:109/12/17
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
合世生醫科技股份有限公司國內第三次有擔保轉換公司債。
3.發行總額:新台幣貳億元整。
4.每張面額:新台幣壹拾萬元整。
5.發行價格:依面額十足發行。
6.發行期間:3年。
7.發行利率:票面利率0%。
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保。
9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款。
10.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷。
11.公司債受託人:授權董事長決定之。
12.承銷或代銷機構:授權董事長決定之。
13.發行保證人:授權董事長決定之。
14.代理還本付息機構:中國信託商業銀行股份有限公司。
15.簽證機構:本次公司債採無實體發行，故不適用
16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:
將依有關法令辦理，並呈報主管機關核准後另行公告。
17.賣回條件:將依有關法令辦理，並呈報主管機關核准後另行公告。
18.買回條件:將依有關法令辦理，並呈報主管機關核准後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
將依有關法令辦理，並呈報主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
將依有關法令辦理，並呈報主管機關核准後另行公告。
21.其他應敘明事項:
本次轉換公司債有關之承銷方式、發行金額、發行條件、發行及轉換辦法之訂定，
以及計劃所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效
益等及其他相關事項，如經主管機關指示、相關法令規則修正，或因客觀環境變
化而有修訂或修正需要時，授權董事長全權處理之。