本資料由 (上櫃公司) 6499 益安 公司提供
序號     3     發言日期     110/03/25     發言時間     17:18:40
發言人     陳靖宜     發言人職稱     資深協理     發言人電話     02-28816686
主旨     公告本公司董事會決議辦理私募現金增資發行普通股
符合條款     第     11     款     事實發生日     110/03/25
說明     

1.董事會決議日期:110/03/25
2.私募有價證券種類:本公司普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及原財政部證券暨期貨管理委員會
91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號令及公開發行公司辦理私募有價證券應
注意事項等相關函令規定之特定人為限：
A.應募人為公司內部人
  因內部人對公司營運有相當程度之了解，對未來營運能產生直接及間接助益，故
  本次私募有價證券洽詢之應募人擬包括內部人，內部人名單如下：
  a.內部人名單及與公司之關係說明如下
    (1)英屬開曼群島商Medeon, Inc./本公司法人董事
    (2)晟德大藥廠股份有限公司/本公司法人董事
    (3)Yue-Teh Jang張有德/本公司法人董事英屬開曼群島商Medeon, Inc.代表及
       本公司董事長暨總經理
    (4)張鴻仁/本公司法人董事上智生技創業投資股份有限公司代表人
    (5)吳志雄/本公司法人董事晟德大藥廠股份有限公司代表人
    (6)方信元/本公司法人董事晟德大藥廠股份有限公司代表人
    (7)楊啟航/本公司獨立董事
    (8)馬嘉應/本公司獨立董事
    (9)沈志隆/本公司獨立董事
    (10)陳怡如/本公司經理人
    (11)黃惠靖/本公司經理人
    (12)王騰緯/本公司經理人
    (13)翁育詩/本公司經理人
    (14)張(清爭)文/本公司經理人
    (15)蔡東孟/本公司經理人
    (16)蔡昆憲/本公司經理人
    (17)李思玫/本公司經理人
    (18)陳靖宜/本公司經理人
    (19)陳珮/本公司經理人
    (20)許惠婷/本公司經理人
  b.法人應募人之前10名股東名稱及持股比例、與公司之關係
    (1)英屬開曼群島商Medeon, Inc.
       Yue-Teh Jang張有德(100%)/本公司董事長暨總經理
    (2)晟德大藥廠股份有限公司
       儷榮科技(股)公司(8.37%)/無關係
       永豐商銀託管遠東財富投資公司投資專戶(7.88%)/無關係
       歐室食品(股)公司(6.43%)/無關係
       遠雄人壽保險事業(股)公司(3.29%)/無關係
       佳軒科技(股)公司(1.89%)/無關係
       佑得投資顧問(股)公司(1.34%)/無關係
       張政雄(1.25%)/無關係
       花旗託管挪威中央銀行投資帳戶(1.2%)/無關係
       元富證券(股)公司(1.2%)/無關係
       大通託管先進星光先進總合國際股票指數(1.03%)/無關係
B.應募人為策略性投資人之選任：配合公司未來發展、改善財務結構、提升公司獲利
  能力，引進對本公司有助益之策略性投資人實有其必要性。預計透過其資金、技術
  及知識之協助，將有助公司未來穩定成長。
本公司目前尚未洽定特定人，洽定特定人之相關事宜，擬提請股東會授權董事會全權
處理之。
4.私募股數或張數:不超過35,000,000股。
5.得私募額度:不超過普通股35,000,000股額度內，於股東會決議日起一年內1次辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
私募參考價格之計算，係以下列二基準計算價格較高者訂定之：
A.定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股
  除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
B.定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並
  加回減資反除權後之股價。
本次私募普通股價格不得低於上述參考價格之八成，其訂定方式符合現行法令規定
訂定，應屬合理。實際定價日及實際私募價格在不低於股東會決議成數之範圍內，
提請股東會授權董事會，依法令規定，視日後洽定特定人情形及資本市場狀況決定
之。
7.本次私募資金用途:
本次辦理私募資金用途為充實營運資金、加速產品開發動能、轉投資子公司及醫療
產業，發展集團策略目標。
8.不採用公開募集之理由:
考量籌資之時效性、便利性及發行成本等因素，私募具有迅速簡便之特性，及三年內
不得自由轉讓之限制，更可確保公司與應募人間之穩定長期關係，故擬採私募方式募集
資金。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:不適用。
11.參考價格:不適用。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用。
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同；惟依證券交易法
規定，本公司私募之普通股於交付日起三年內，除依證券交易法第 43 條之8 規定
之轉讓對象外，餘不得再行賣出。本次私募之普通股將自交付日起滿三年後，擬
提請股東會授權董事會視當時狀況，依相關規定向主管機關申請補辦公開發行及
上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:
(1)本次私募計畫之主要內容，除私募訂價成數外，包括實際發行價格、發行股數
   發行條件、定價日、增資基準日、計劃項目、募集金額、預計進度、預計可能
   產生效益等相關事項，暨其他一切有關發行計畫之事項，擬提請股東會授權
   董事會視市場狀況調整、訂定與辦理，未來如遇法令變更、經主管機關指示
   修正、基於營運評估或因應市場客觀環境而須訂定或修正時，亦提請股東會
   授權董事會全權處理之。
(2)為配合本次辦理私募有價證券，擬提請股東會授權董事長或其指定之人代表
   本公司簽署、商議一切有關本次私募計畫之契約及文件，並為本公司辦理一切
   有關本次私募計畫所需事宜。