本資料由　 (上櫃公司) 4109 加捷生醫　公司提供
序號    2    發言日期    112/09/28    發言時間    14:47:38
發言人    林慶弘    發言人職稱    財務部副總經理    發言人電話    07-9761598
主旨    公告本公司董事會決議以私募方式辦理現金增資發行新股案
符合條款    第    11    款    事實發生日    112/09/28
說明    
1.董事會決議日期:112/09/28
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:依證券交易法第43條之6規定之特定人募集之。
4.私募股數或張數:以不超過15,000仟股之普通股。
5.得私募額度:以不超過15,000仟股之普通股。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
  本次私募普通股發行價格之訂定，應不低於本公司定價日前下列2基準計算價格
  較高者之8成，實際定價日及實際私募價格擬授權董事會日後洽特定應募人及當
  時市場情況及下列訂價原則訂定之。
  (1)定價日前1、3或5個營業日，擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無
  償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
  (2)定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息
  ，並加回減資反除權後之股價。
  (3)如私募價格可能低於股票面額者，應載明低於股票面額之原因、合理性、訂
  價方式及對股東權益之影響：
  A.私募價格若低於股票面額之原因及合理性：依現行法令及前述定價方式，本次
  私募價格或有可能低於面額，惟私募發行之股份除得依證券交易法第43條之8規
  定轉讓外，有三年內不得自由轉讓之限制，故若本次私募價格若低於面額，尚屬
  合理。
  B.發行價格訂定方式：因大環境的影響所帶來之衝擊，本公司之股價亦有可能落
  入票面價以下，本公司為順利取得資金改善財務結構及提高投資人認購意願，
  以折價發行新股實屬必要，本次私募增資普通股之每股發行價格以不低於參考價
  格之八成，除符合「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」第4條規定外，
  其折價幅度亦考量折價發行新股對原股東權益之影響，其價格訂定應屬合理。
  C.私募價格若低於股票面額對股東權益之影響：實際私募價格與面額之差額將產
  生帳上之累積虧損，此累積虧損數額將視未來公司營運狀況視需要而消除之。
7.本次私募資金用途:
  充實公司未來營運資金及償還銀行借款，及因應其他公司未來發展之資金需求。
8.不採用公開募集之理由:
  本公司為衡量市場狀況，募集資本之時效性、可行性、發行成本及與公開募集相
  較，私募可達籌資之機動性與靈活性，有助公司未來的營運發展，故不採用公開
  募集方式，爰依證券交易法等相關規定辦理私募普通股。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:待決。
11.參考價格:
  擬提請股東會授權董事會依前項定價依據，得視日後洽定特定人及當時市場狀況
  決定之。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:待決。
13.本次私募新股之權利義務:
  原則上與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法之規定，本次私募之普通
  股於交付日起3年內，除依證券交易法第43條之8規定轉讓對象外，餘不得再行賣
  出。本次私募之普通股於交付日起滿3年後，依相關法令申報補辦公開發行及上
  櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
  不適用。
18.其他應敘明事項:
  本次私募發行普通股之權利、義務或任何與本次私募有關未盡事宜，如因主管機關
  核示或法令修改而需要變更時，擬請股東會授權董事會全權處理之。