近日，致力神經退化性疾病研發的新旭生技(Aprinoia Therapeutics)宣布，將在美國納斯達克(Nasdaq)上市，股票代號為APRI，並以每股10至12美元的價格發行50萬股股票，籌集600萬美元。這將是繼臺灣仁新醫藥(6696)透過子公司Belite在美國公開發行，第二家由台灣人創立公司在美國IPO，同時也是台灣第一家直掛Nasdaq的公司。新旭團隊也正緊鑼密鼓配合最後發行程序，以迎接敲鐘之喜。
 

從SPAC到直掛Nasdaq

 
新旭生技從去年開始就啟動在美國IPO的計畫，先是在2023年1月宣布，與美國前商務部長、知名企業投資人Wilbur Ross的特殊目的收購公司(SPAC)Ross Acquisition Corp. II合併借殼上市。
 
不過，當時美國SPAC生技投資市場正陷入低迷氛圍，雙方也於同年8月，在沒有透露任何原因下，取消合併的計畫。
 
今年1月，新旭生技重新出發，向美國證券交易委員會(SEC)提交IPO申請，擬透過首次公開募股籌集至多5,000萬美元。2月時再宣布計畫以每股10至14美元價格發行200萬股票，籌集2,400萬美元資金，完全稀釋後市值達到3.73 億美元。
 
到今年8月，新旭再公布以每股10至14美元的價格區間發行50萬股股票，籌集600萬美元，比先前目標的少75%。今年9月，則公布最新計畫以每股10至12美元價格區間發行50萬股股票，籌集600萬美元，主要承銷商為嘉湖資本市場(Kingswood Capital Markets)和WallachBeth Capital。
 
雖然籌集資金比最初預期少，但若順利上市，將是臺灣第一個直掛Nasdaq的生技公司。
 

tau蛋白診斷、治療產品 受知名生技大廠青睞

 
新旭生技成立於2015年，是由張明奎博士創辦，其曾擔任葛蘭素史克(GSK)神經退化性疾病研發部門的副主任，負責制定和執行阿茲海默症的治療策略。
 
目前總部位於美國麻州劍橋，在台北、蘇州、上海、東京，以及波士頓設有營運據點，過去以來吸引許多國內外創投公司投資，臺灣包括：台安生技及大和證券等。
 
目前新旭生技研發中的產品線，專注於與tau蛋白相關的神經退化性疾病，包括了多種診斷及治療產品，目標疾病包含阿茲海默症、帕金森氏症及漸進性核上眼神經麻痺症(PSP)等等；同時，致力於藉由新旭專有的小分子藥物和抗體平台，及透過外部合作，進行更多潛在診斷藥物和治療藥物的早期研發。
 
其合作授權夥伴不乏知名生技公司，包含：三星生物製劑(Samsung Biologics Co.)、百健(Biogen)、英科智能(Insilico Medicine)、Michael J. Fox Foundation for Parkinson's Research等。
 
目前進展最快產品正子斷層掃描(PET)顯影劑APN-1607 (florzolotau)，已今年5月取得快速通道資格(FTD)。APN-1607是目前市場上競爭者仍少的tau蛋白顯影劑，可望輔助非典型帕金森氏症「進行性上眼神經核麻痺症」(PSP)、額顳葉失智症，和阿茲海默症等神經退化性疾病診斷和療法開發。


資料來源：https://www.renaissancecapital.com/IPO-Center/News/106633/Neurodegenerative-disease-biotech-APRINOIA-Therapeutics-narrows-range-ahead