本資料由　 (上櫃公司) 優盛　公司提供
序號 1 發言日期 109/08/28 發言時間 16:14:49
發言人 張淑娟 發言人職稱 財務部副總經理 發言人電話 (02)26597888
主旨 本公司董事會決議發行國內第二次無擔保轉換公司債
符合條款 第 11 款 事實發生日 109/08/28
說明
1.董事會決議日期:109/08/28
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
優盛醫學科技股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債
3.發行總額:發行張數1,100張，發行總面額為
新臺幣110,000,000元整
4.每張面額:新臺幣100,000元整
5.發行價格:依票面金額之101%發行
6.發行期間:3年
7.發行利率:票面年利率0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:本轉換公司債為
無擔保債券
9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及轉投資子公司
勝霖藥品(股)公司
10.承銷方式:採詢價圈購方式全數對外公開承銷
11.公司債受託人:未定
12.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司
13.發行保證人:不適用
14.代理還本付息機構:元大證券股份有限公司
15.簽證機構:採無實體發行，故不適用
16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關轉換辦法將
依有關法令規定辦理，授權董事長視金融市場狀況與主辦承
銷商共同議定並報奉相關主管機關核准後另行公告。
17.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相
關主管機關核准後另行公告。
18.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相
關主管機關核准後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關轉換辦法將
依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法
將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
21.其他應敘明事項:
(1)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際
發行作業之時效，本次發行之無擔保轉換公司債籌資計畫有關發
行時程、發行額度、發行價格、發行條件、發行及轉換辦法之訂
定，以及資金運用計畫項目、資金來源、預計資金運用進度、預
計可能產生效益及其他相關事宜及其他一切有關發行作業及條款
之議定，未來如經主管機關指示，相關法令規則修正，或因應金
融市場狀況或客觀環境需修訂或修正時，授權董事長全權辦理修
正或調整。
(2)為配合本次無擔保轉換公司債之發行，擬授權董事長核可並
代表本公司簽署一切有關發行轉換公司債之契約、文件及辦理
一切相關事宜。
(3)本次發行轉換公司債若有未盡事宜，授權董事長依法全權
處理之。