本資料由 (上櫃公司) 4735 豪展 公司提供

序號      1    發言日期      110/09/05    發言時間      23:33:47
發言人      紀強    發言人職稱      總經理    發言人電話      (02)8512-1568
主旨      本公司董事會決議通過辦理私募普通股
符合條款     第  11款     事實發生日      110/09/03
說明     

1.董事會決議日期:110/09/03
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條
之6及相關規定辦理，目前並無已洽定之應募人。
4.私募股數或張數:不超過壹仟萬股
5.得私募額度:於普通股壹仟萬股額度內，每股面額新台幣10元，於股東會決
議日起一年內分次辦理，私募總金額依最終私募價格計算之。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
本次私募價格之訂定，不得低於定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通
股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後每
股股價(即暫定參考價格)之八成，定價日擬提請股東會授權董事會決定之，實
際發行價格授權董事會視當時市場狀況並依股東會決議之私募價格訂價依據進行訂價。
7.本次私募資金用途:
為充實公司資金作為併購準備及公司中長期發展。
8.不採用公開募集之理由:
充實公司營運資金或因應未來發展之資金需求，以強化公司財務結構、提升公
司營運成效及整體競爭力，如透過募集發行有價證券方式籌資，恐不易順利於
短期內取得所需資金，為此擬不採用公開募集，採用向特定人籌募款項，以免
影響時效及營運。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:尚未訂定。
11.參考價格:擬提請股東會以不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會視日後洽特
定人情形及市場狀況決定之。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同，依證券交易法第43條之8
第1項規定，本公司私募之普通股於發行後滿三年內不得自由轉讓。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
18.其他應敘明事項:
本次現金增資私募普通股經股東臨時會決議通過後，關於本次籌資之發行或私募條件、
資金運用計畫、資金用途、預定進度、預計可能產生效益及其他相關事項等， 擬提
請股東臨時會授權董事會依公司實際需求、市場狀況及相關法令訂定、調整並全權
處理之。未來如因法令變更或主管機關指示或基於營運評估或市場等客觀環境因素
變化而需變更或修正時，擬授權董事會全權處理之。