本資料由　 (上櫃公司) 4154 樂威科-KY　公司提供
序號    3    發言日期    112/08/31    發言時間    14:22:10
發言人    張文蒨    發言人職稱    財務長    發言人電話    02-2325-2295
主旨    公告本公司董事會決議112年第一次私募普通股定價相關事宜
符合條款    第    11    款    事實發生日    112/08/31
說明    
1.董事會決議日期:112/08/31
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:以符合證券交易法第43條之6選擇特定人
及金融監督管理委員會91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號令
規定之特定人為限。
4.私募股數或張數:
不超過6,000,000股
5.得私募額度:本私募案預計自本公司股東常會決議之日起一年內分三次辦理。
第一次預計募集股數：不超過6,000,000股。
第二次預計募集股數：不超過4,500,000股。
第三次預計募集股數：不超過4,500,000股。
本次為第一次募集。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)茲以本次董事會召開日期2023年8月31日為定價日，依「公開發行公司辦理
私募有價證券應注意事項」，本次私募普通股參考價格係以定價日前一、三
或五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算數平均數分別為14.35元、14.00元
、13.78元，擇前五日之收盤均價扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權
後之股價13.78元為基準；另以定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數
扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價12.96元為基準，以上述
二基準計算價格較高者為參考價格。故本次私募之參考價格為13.78元。經綜合
考量後，擬訂定11.03元為本次實際私募價格。
(2)本次私募價格訂為11.03元，為參考價格之80.04%，不低於股東會決議參考價
格之八成，且不低於股票面額。
(3)前述私募價格訂定之依據符合主管機關之法令規定，應屬合理。
7.本次私募資金用途:為充實營運資金、改善財務結構或因應集團海內外業務之用。
8.不採用公開募集之理由:本公司目前尚需挹注營運資金，及考慮籌集資本之時效性、
便利性、發行成本等，故採用私募方式辦理籌資。本計劃之執行預計將可強化公司競
爭力，以及提升營運效能，對股東權益亦有正面助益。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:112/08/31
11.參考價格:每股新台幣13.78元
12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股新台幣11.03元
13.本次私募新股之權利義務:
原則上與本公司已發行之普通股相同，惟私募之普通股於交付日起三年內除依證券
交易法第43條之8規定之轉讓對象外，其餘受限不得轉讓，並於私募普通股交付日
滿三年後，依相關法令規定申請補辦公開發行審核程序後，使得提出上櫃交易申請。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:
(1)本次私募普通股之增資基準日暫定為112年09月14日，募集期間為112年08月31日至
112年09月14日，並授權董事長視實際作業情形調整。
(2)私募交付日期授權董事長訂定。
(3)本次以私募計劃之主要內容，除私募價格成數外，包括實際發行價格、股數、發行條
件、計劃項目、募集金額、預計進度、預計可能產生效益等相關事項，暨其他一切有
關發行計劃之事項，及如因主管機關指示修正或基於營運評估或因客觀環境需要變更
時，授權董事會全權處理。