《2023JPM》大藥廠動向?輝瑞、嬌生、BMS各面臨專利懸崖 祭出併購、新藥策略

撰文記者 李林璦
日期2023-01-12
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《2023JPM》大藥廠動向?輝瑞、嬌生、BMS各面臨專利懸崖 祭出併購、新藥策略
JP摩根健康醫療大會(J.P. Morgan Healthcare Conference)在舊金山盛大展開,各醫藥大廠齊聚一堂,輝瑞(Pfizer)、嬌生(Johnson & Johnson)、必治妥施貴寶(Bristol Myers Squibb, BMS)等多家藥廠在會議上宣布公司最新進展,包含輝瑞的新冠肺炎藥物Paxlovid並沒有授權中國生產學名藥;嬌生未來將尋找眼科、手術機器人、整形外科、心血管公司進行併購;必治妥施貴寶則因面臨專利懸崖推出多款市場首見(first-in-class)新藥。
 

輝瑞:新冠藥未授權中國學名藥、2024年上市19個新藥/新適應症

 
輝瑞近期因為新冠肺炎(COVID-19)藥物是否授權中國的議題掀起熱議,輝瑞執行長Albert Bourla表示,並沒有向中國開放Paxlovid學名藥授權的計劃,不過已經與中國合作夥伴達成協議,將讓Paxlovid在中國在地生產,以供應中國市場。
 
輝瑞表示,有6款「暢銷藥物」將在2024-2028年期間,美國/歐盟市場的專利到期。勢必將帶來對應的產品營收下滑,這6款產品的年營收分別均超過20億美元,2021年,這6款產品的年營收總額近180億美元。
 
不過,Bourla也指出,輝瑞將在未來18個月間推出19個新藥/補充適應症於2024年上市,到2030年將帶來200億美元的營收,將彌補藥物專利到期帶來的損失,這些藥物包含呼吸道融合病毒(RSV)疫苗、多發性骨髓瘤抗體藥物elranatamab、治療圓禿的ritlecitinib,而非新冠肺炎藥物的營收將達到840億美元。
 
Bourla表示,未來重要的研發方向便是基因療法,希望能夠成為該領域的領導者,並且到2030年將有6%的年複合成長率。
 

嬌生:併購標的將尋眼科、手術機器人、整形外科、心血管公司

 
嬌生執行長Joaquin Duato表示,將尋找機會併購或收購在眼科護理、手術機器人、整形外科和心血管領域等重點領域中,能為嬌生增加價值的公司。
 
嬌生預計在2023年完成分拆消費保健品事業Kenvue,專注於製藥和醫療設備,近日已提交Kenvue的上市申請計畫給美國證券交易委員會(SEC)。
 
華爾街分析師預測,嬌生剝離消費者健康板塊後,將透過收購來補強醫療業務,因此,嬌生才剛在2022年11月,宣布斥資約166億美元收購人工心臟製造商Abiomed(NASDAQ:ABMD),這項收購是嬌生史上規模最大的收購案之一。預計交易將在2023年第一季之前完成。
 
嬌生執行長Joaquin Duato在JPM大會上再次明確否認了對Horizon Pharma有收購興趣的傳聞,並預計嬌生將朝2025年600億美元的醫藥品營業額目標邁進。
 

BMS:500億美元加碼 內外部多元產品線

 
必治妥施貴寶也同樣面臨專利懸崖,將在2020~2023年間對BMS的營收造成嚴重衝擊,不過,BMS商業長Chris Boerner指出,「多元化」是驅動BMS下一階段成長的關鍵,將在2022年至2024年期間用約500億美元現金加碼內外部創新產品線。
 
數據顯示,BMS 2022年第三季營收112.18億美元,與同期相比下降3%,就是受藥物專利到期的影響,如Revlimid和Abraxane的專利到期成為該季出現負成長的主要原因。
 
為了面對專利懸崖,BMS在2020~2022年期間推出了9種新藥,光是在2022年,就在三個疾病領域中推出市場首見療法,包含治療黑色素瘤的Opdualag;治療阻塞性肥厚性心肌症的Camzyos,BMS預計該藥物銷售額將超過40億美元;治療斑塊型乾癬的Sotyktu,是第一款TYK2抑制劑、第一個偽激酶區域(pseudokinase domain)抑制劑,也是首項獲批的全新氘化藥物(de novo deuterated drug),更在臨床試驗中,顯示改善皮膚症狀方面擊敗了安進的Otezla。
 
BMS表示,未來milvexian、iberdomide、mezigdomide、BMS-986278、repotrectinib和cendakimab這6大候選藥物將成為其未來的主要成長動力。另外BMS估計,從2019年以740億美元收購Celgene開始到2030年,約有50%的收入將來自收購。

參考資料:
https://www.fiercepharma.com/pharma/jpm23-pfizer-entering-most-important-18-month-stretch-company-history-ceo-says
https://www.reuters.com/markets/deals/jj-may-eye-deals-that-boost-eye-care-surgical-robots-businesses-ceo-2023-01-09/
https://www.fiercepharma.com/pharma/bristol-myers-touts-diversified-portfolio-new-launches-kick-gear-fill-upcoming-patent-cliff
(編譯/李林璦)