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序號 2 發言日期 109/08/19 發言時間 16:42:26
發言人 林慶弘 發言人職稱 財務部副總經理 發言人電話 07-9761598
主旨 公告本公司董事會決議以私募方式辦理現金增資發行新股案
符合條款 第 11 款 事實發生日 109/08/19
說明
1.董事會決議日期:109/08/19
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:依證券交易法第43條之6規定之特定人募集之。
4.私募股數或張數:以不超過20,000仟股之普通股。
5.得私募額度:以不超過20,000仟股之普通股。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
本次私募普通股發行價格之訂定，應不低於本公司定價日前下列2基準計算價格
較高者之8成，實際定價日及實際私募價格擬授權董事會日後洽特定應募人及當
時市場情況及下列訂價原則訂定之。
(1)定價日前1、3或5個營業日，擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償
配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
(2)定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，
並加回減資反除權後之股價。
(3)如私募價格可能低於股票面額者，應載明低於股票面額之原因、合理性、
訂價方式及對股東權益之影響：
A.私募價格若低於股票面額之原因及合理性：依現行法令及前述定價方式，
本次私募價格或有可能低於面額，惟私募發行之股份除得依證券交易法第43條之8
規定轉讓外，有三年內不得自由轉讓之限制，故若本次私募價格若低於面額，
，尚屬合理。
B.發行價格訂定方式：因近期景氣衰退及疫情影響所帶來之衝擊，本公司之股價
亦有可能落入票面價以下，本公司為順利取得資金改善財務結構及提高投資人
認購意願，以折價發行新股實屬必要，本次私募增資普通股之每股發行價格以不
低於參考價格之八成，除符合「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」
第4條規定外，其折價幅度亦考量折價發行新股對原股東權益之影響，其價格訂
定應屬合理。
C.私募價格若低於股票面額對股東權益之影響：實際私募價格與面額之差額將
產生帳上之累積虧損，此累積虧損數將視未來公司營運狀況消除之。
7.本次私募資金用途:
充實公司未來營運資金及償還銀行借款，及因應其他公司未來發展之資金需求。
8.不採用公開募集之理由:
本公司為衡量市場狀況，募集資本之時效性、可行性、發行成本及與公開募集
相較，私募可達籌資之機動性與靈活性，有助公司未來的營運發展，故不採用
公開募集方式，爰依證券交易法等相關規定辦理私募普通股。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:待決。
11.參考價格:
擬提請股東會授權董事會依前項定價依據，得視日後洽定特定人及當時市場狀況
決定之。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:待決。
13.本次私募新股之權利義務:
原則上與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法之規定，本次私募之普通
股於交付日起3年內，除依證券交易法第43條之8規定轉讓對象外，餘不得再行賣
出。本次私募之普通股於交付日起滿3年後，依相關法令申報補辦公開發行及上
櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:
本次私募發行普通股之權利、義務或任何與本次私募有關未盡事宜，如因主管機關
核示或法令修改而需要變更時，擬請股東會授權董事會全權處理之。